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专题:券商IPO项目执业质量评级

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中信建投保荐格力博IPO项目质量评级D级 发行市盈率高于行业均值91.17%募资37.5亿元 上市当年由盈利转巨亏  第1张

  (一)公司基本情况

  全称:格力博(江苏)股份有限公司

  简称:格力博

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  代码:301260.SZ

  IPO申报日期:2021年5月21日

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  上市日期:2023年2月8日

  上市板块:创业板

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  所属行业:专用设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:中信建投

  保荐代表人:刘新浩,黄建飞

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  IPO承销商:中信建投证券股份有限公司

  IPO律师:浙江天册律师事务所

  IPO审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  问询轮数为3轮;被要求按照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行市审核问答》第32题的规定落实相关信息披露及风险提示要求;被要求明确审核问询回复等申报文件中关于“格力博集团”、“格力博工具集团”的指代,完善信息披露的准确性、表述的前后一致性;发行人销售渠道分为商超、电商和经销商三类,招股书中未披露通过三类渠道销售的具体情况;发行人部分销售中存在销售返利及预提销售折扣的情形,未披露其具体情况;招股书未披露发行人是否存在其他内控不规范的情形及整改情况。

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  (2)监管处罚情况:不扣分

  报告期内,发行人及其子公司共受到22项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

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  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,格力博的上市周期是628天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  格力博的承销及保荐费用为16122.89万元,承销保荐佣金率为4.30%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人中信建投2023年度IPO承销项目平均佣金率5.65%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨24.15%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格下跌27.33%。

  (9)发行市盈率

  格力博的发行市盈率为63.45倍,行业均数33.19倍,公司高于行业均值91.17%。

  (10)实际募资比例

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  预计募资36.61亿元,实际募资37.5亿元,超募比例2.41%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比降低11.40%,营业利润亏损6.10亿元,较2022年盈利的2.07亿元同比降低394.89%,净利润亏损4.74亿元,较2022年盈利的2.66亿元同比降低278.41%,归母净利润亏损4.74亿元,较2022年盈利的2.66亿元同比降低278.40%,扣非归母净利润亏损4.28亿元,较2022年盈利的2.21亿元同比降低293.05%。

  (12)弃购比例与包销比例

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  弃购率0.97%。

  (三)总得分情况

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  格力博IPO项目总得分为68分,分类D级。影响格力博评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行市盈率较高,上市三个月股价较发行价格下跌,上市后第一个会计年度公司营业收入下滑,营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润亏损严重。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。