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专题:券商IPO项目执业质量评级

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国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高  第1张

国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高  第2张

  (一)公司基本情况

  全称:苏州英华特涡旋技术股份有限公司

国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高  第3张

  简称:英华特

国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高  第4张

  代码:301272.SZ

  IPO申报日期:2021年6月30日

  上市日期:2023年7月13日

  上市板块:创业板

  所属行业:通用设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:国金证券

国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高  第5张

  保荐代表人:陈菲,谢佼杏

国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高  第6张

  IPO承销商:国金证券股份有限公司

  IPO律师:上海市锦天城律师事务所

国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高  第7张

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  问询轮数为3轮;被要求完善招股说明书关于员工持股计划的信息披露;被要求说明各大类原材料主要供应商的基本情况和合作情况;被要求结合核心竞争力、专利技术情况、技术的先进性和可替代性水平、业务成长性、报告期内研发投入金额、人员、在研项目情况等,进一步说明发行人创新性和成长性的具体体现,是否符合创业板定位;被要求补充披露主要竞争对手的销售模式。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高  第8张

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,英华特的上市周期是743天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  英华特的承销及保荐费用为6788.54万元,承销保荐佣金率为9.03%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人国金证券2023年度IPO承销项目平均佣金率8.81%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨66.16%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨18.16%。

国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高  第9张

  (9)发行市盈率

  英华特的发行市盈率为45.19倍,行业均数32.12倍,公司高于行业均值40.69%。

  (10)实际募资比例

  预计募资6.24亿元,实际募资7.52亿元,超募比例20.48%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长23.86%,营业利润较上一年度同比增长22.44%,净利润较上一年度同比增长24.20%,归母净利润较上一年度同比增长24.20%,扣非归母净利润较上一年度同比增长23.83%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率1.79%。

国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高  第10张

  (三)总得分情况

  英华特IPO项目总得分为75.5分,分类C级。影响英华特评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高。这综合表明,虽然公司短期业绩较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。