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专题:券商IPO项目执业质量评级

财通证券保荐美硕科技IPO项目质量评级D级 上市首年归母净利润大降34% 发行市盈率高于行业均值124.15%  第1张

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财通证券保荐美硕科技IPO项目质量评级D级 上市首年归母净利润大降34% 发行市盈率高于行业均值124.15%  第2张

  (一)公司基本情况

  全称:浙江美硕电气科技股份有限公司

  简称:美硕科技

  代码:301295.SZ

  IPO申报日期:2021年10月28日

  上市日期:2023年6月28日

  上市板块:创业板

  所属行业:电气机械和器材制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:财通证券

  保荐代表人:徐小兵,程森郎

  IPO承销商:财通证券股份有限公司

  IPO律师:国浩律师事务所

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

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  (1)信披情况

  发行人在信息披露豁免申请文件中说明了申请豁免披露涉及的审核问询函对应的题目,未说明具体申请豁免披露的内容和信息披露的调整方案;被要求说明“内销-寄售模式”的具体收入确认依据为供应商系统领用数据”的相关信息披露是否准确;发行人实际控制人亲属控制多家企业,主营业务未披露;报告期内,宁波英普瑞特供应链管理有限公司为发行人手工装配线提供劳务外包服务,招股说明书未披露上述情况。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

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  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,美硕科技的上市周期是608天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  美硕科技的承销及保荐费用为4878.8万元,承销保荐佣金率为7.25%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人财通证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.94%。

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  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨20.11%。

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  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格不跌不涨。

  (9)发行市盈率

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  美硕科技的发行市盈率为47.61倍,行业均数21.24倍,公司高于行业均值124.15%。

  (10)实际募资比例

  预计募资6.25亿元,实际募资6.73亿元,超募比例7.68%。

  (11)上市后短期业绩表现

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  2023年,公司营业收入较上一年度同比降低0.76%,营业利润较上一年度同比降低34.25%,净利润较上一年度同比降低33.97%,归母净利润较上一年度同比降低33.97%,扣非归母净利润较上一年度同比降低25.53%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.73%。

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  (三)总得分情况

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  美硕科技IPO项目总得分为65.5分,分类D级。影响美硕科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市后第一个会计年度公司营业收入、营业林润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期盈利水平有待提高,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。