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专题:券商IPO项目执业质量评级

广发证券保荐北方长龙IPO项目质量评级D级 因业绩预告相关信息披露不准确收罚单 上市首年扣非净利由盈转亏  第1张

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  (一)公司基本情况

  全称:北方长龙新材料技术股份有限公司

  简称:北方长龙

  代码:301357.SZ

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  IPO申报日期:2021年5月25日

  上市日期:2023年4月18日

  上市板块:创业板

  所属行业:其他制造业(证监会行业2012年版)

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  IPO保荐机构:广发证券

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  保荐代表人:杨伟然,赵鑫

  IPO承销商:广发证券股份有限公司

  IPO律师:北京大成律师事务所

  IPO审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  问询轮数为4轮;发行人被要求简要列示关联自然人基本情况,并说明招股说明书中关联方、关联交易的信息披露是否真实、准确、完整;被要求结合涉军涉密相关规定,说明陕西省国防科技工业办公室是否具备相关审批权限,信息披露豁免及保密所履行的审批程序是否完备、合法合规;被要求重新修改招股说明书中创业板定位相关信息披露内容,增强信息披露的针对性、有效性,避免夸大或误导性陈述。

  (2)监管处罚情况

  因业绩预告相关信息披露不准确,证监会陕西监管局于2024年6月28日对发行人采取出具警示函的监管措施。

  (3)舆论监督:不扣分

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  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,北方长龙的上市周期是693天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  北方长龙的承销及保荐费用为5797万元,承销保荐佣金率为6.82%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人广发证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.80%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨19.86%。

  (8)上市三个月表现

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  上市三个月股价较发行价格上涨8.00%。

  (9)发行市盈率

  北方长龙的发行市盈率为32.32倍,行业均数28.67倍,公司高于行业均值12.73%。

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  (10)实际募资比例

  预计募资7.56亿元,实际募资8.5亿元,超募比例12.45%。

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  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比降低46.09%,营业利润较上一年度同比降低88.79%,净利润较上一年度同比降低85.58%,归母净利润较上一年度同比降低85.58%,扣非归母净利润亏损0.07亿元,较2022年盈利的0.78亿元,同比降低109.14%。

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  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率1.12%。

  (三)总得分情况

  北方长龙IPO项目总得分为65.5分,分类D级。影响北方长龙评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,被证监局处罚,上市周期较长,发行费用率较高,上市后第一个会计年度公司扣非归母净利润有所亏损。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。