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专题:券商IPO项目执业质量评级

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中信建投保荐鑫宏业IPO项目质量评级D级 募资16亿元超募10亿 上市首日破发新股弃购率高达3.59%  第1张

中信建投保荐鑫宏业IPO项目质量评级D级 募资16亿元超募10亿 上市首日破发新股弃购率高达3.59%  第2张

  (一)公司基本情况

  全称:无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

  简称:鑫宏业

  代码:301310.SZ

  IPO申报日期:2021年11月22日

  上市日期:2023年6月2日

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  上市板块:创业板

  所属行业:电气机械和器材制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:中信建投

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  保荐代表人:魏思露,陈颖(金麒麟分析师)

  IPO承销商:中信建投

  IPO律师:国浩律师事务所

  IPO审计机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  发行人被要求结合技术优势、产品创新情况、市场空间、市场容量、客户拓展能力、成长性、核心竞争力以及主要技术指标与同行业可比公司的对比等情况,围绕创新特征,进一步优化完善关于发行人符合创业板定位的信息披露;招股书说明缺乏对发行人自身所处线缆行业相关情况的披露、分析;招股说明书未披露2017年1月、2020年1月《一致行动人协议》的约定内容。

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  (2)监管处罚情况:不扣分

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  (3)舆论监督:不扣分

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  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,鑫宏业的上市周期是557天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  鑫宏业的承销及保荐费用为10198.82万元,承销保荐佣金率为6.24%,低于整体平均数6.35%,高于保荐人中信建投2023年度IPO承销项目平均佣金率5.65%。

  (7)上市首日表现

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  上市首日股价较发行价格下跌2.26%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格下跌14.18%。

  (9)发行市盈率

  鑫宏业的发行市盈率为46.72倍,行业均数25.03倍,公司高于行业均值86.66%。

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  (10)实际募资比例

  预计募资5.82亿元,实际募资16.33亿元,超募比例180.70%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长10.66%,营业利润较上一年度增长15.40%,净利润较上一年度增长14.09%,归母净利润较上一年度同比增长14.09%,扣非归母净利润较上一年度同比增长0.14%。

  (12)弃购比例与包销比例

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  弃购率3.59%。

  (三)总得分情况

  鑫宏业IPO项目总得分为67分,分类D级。影响鑫宏业评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行市盈率较高,上市首日股价破发,上市三个月股价较发行价格下跌,超募比例较高。这综合表明,虽然公司短期业绩水平较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。